Documentário musical narrado em primeira pessoa busca dar voz a Luiz Melodia, que, ao abraçar sua liberdade musical e originalidade, desafiou muitas normas do mercado fonográfico e cultural brasileiro. Esculpido com materiais raros e inéditos de arquivo, reflete a importância cultural de seu legado e da cena musical à qual contribuiu ativamente a partir dos anos 70.